Kardemir (krdmd) hisse senedi yorumları


“Kardemir’de net kâr beklentileri aştı”

Ak Yatırım Araştırma Müdürü / Bora Tezgüler

“Kardemir (D) için 2,67 TL hedef fiyat verirken, “Endeksin Üzerinde Getiri” notumuzu koruyoruz. Şirket yılın ikinci çeyreğinde 99 milyon TL net kâr açıkladı. Bu rakam, konsensüs tahmini olan 76 milyon TL ve bizim tahminimiz olan 91 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. 2013 ikinci çeyrekte şirket 35 milyon TL net zarar açıklamıştı. Beklentinin üzerinde gelen FVAÖK sayesinde bu sonuç elde edildi. Bu bağlamda tahminlerimizi gözden geçirip, hedef fiyatımızı yukarı revize edebiliriz. Şirketin ikinci çeyrek cirosu 531 milyon TL oldu ve beklentiler dâhilinde gerçekleşti. Kardemir‘in FVAÖK marjı ise yüzde 28 ile 2013 ikinci çeyrekteki yüzde 10 marjın ayrıca konsensüs ve bizim tahminlerimiz olan yüzde 23,7 ve yüzde 25’in üzerinde gerçekleşti.


Recommended for you

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.